Обратный звонок

Выберите удобное для связи с вами время!

Обратный звонок

Спасибо, наш оператор с вами свяжется!

Исследование по онлайн-кредитованию

  1. 1Использование услуг онлайн-кредитования в Казахстане
    1. Доля пользователей, имеющих опыт онлайн-кредитования:
      • Общая доля
      • Доля банковских пользователей
      • Доля пользователей микрокредитных организаций
    2. Доля пользователей онлайн-кредитования за последние 6 мес.
      • Общая доля
      • Доля банковских пользователей: в целом и в разрезе банков
      • Доля пользователей микрокредитных организаций: в целом и в разрезе МФО
    3. Текущий уровень проникновения банков и микрокредитных организаций на рынке онлайн-кредитования
    4. Потенциал сегмента онлайн-кредитования в Казахстане
      • Общая доля пользователей, намеренных воспользоваться услугой онлайн-кредитования в ближайшие 3 мес
      • Доля банковских пользователей
      • Доля пользователей микрокредитных организаций
    5. NPS банков и МФО в сегменте онлайн-кредитования
    6. Потребительское поведение в сегменте онлайн-кредитования
      1. Отношение к услугам онлайн-кредитования среди пользователей и непользователей
      2. Рейтинг источников информации об онлайн-кредитовании в целом и в разрезе банков и МФО
      3. Доля пользователей сервисов персонального поиска онлайн-кредитов: Mazilla.kz, KazTenge, Crezu, Ezaem.kz и пр.
      4. Виды используемого онлайн-кредитования в целом и в разрезе банков и МФО
        • Кредит наличными
        • Потребительский кредит на товары
      5. Размер суммы онлайн-кредита в целом и в разрезе банков и МФО (в тыс.тг)
      6. Срок онлайн-кредитования в целом и в разрезе банков и МФО
      7. Причины выбора банков и МФО
      8. Популярные товарные категории среди пользователей потребительского онлайн-кредитования (более 10 категорий)
      9. Популярные магазины среди пользователей потребительского онлайн-кредитования (более 7 крупных ритейлеров)
      10. Используемые способы погашения онлайн-займов
    7. Портрет пользователей услуг онлайн-кредитования в целом и в разрезе видов онлайн-кредитования; типа организации, выдавшей кредит; сроков кредитования; сумм кредитования:
      1. Демографические характеристики: пол, возраст, предпочтительный язык общения (русский/казахский), размер домохозяйства
      2. Географические характеристики: тип населенного пункта, регион проживания
      3. Социальные характеристики: социальный статус, размер личного среднемесячного дохода

Объем выборки: 800 респондентов

Период проведения исследования: август-сентябрь 2020

География: весь Казахстан

Метод сбора данных: CATI

 

Исследование по рынку гейминга

 
2
 
  1. Объем рынка гейминга в Казахстане
    1. Общая доля геймеров среди населения 14+
    2. Активность казахстанских геймеров
  • Доля геймеров по частоте сеансов:
    • Ежедневно (ядро)
    • Еженедельно (активные геймеры)
    • Несколько раз в месяц и реже (окружение)
  • Доля геймеров по длительности игрового сеанса:
    • Менее 30 минут
    • Менее 1 часа
    • От 1 до 2 часов
    • От 2 до 3 часов
    • От 3 до 4 часов
    • Более 4 часов
  1. Устройства, используемые для игр:
  • Мобильный телефон
  • Планшет
  • Ноутбук, стационарный компьютер
  • Игровая приставка
    1. Объем рынка платного гейминга в Казахстане
  • Доля геймеров по предпочтительной модели оплаты игр:
    • Полностью бесплатные игры
    • Бесплатные игры с платными опциями
    • Приобретение игр по подписке
    • Единовременная плата за приобретение игры
  • Опыт покупки игр для различных устройств и размер расходов за последние 12 мес.:
    • Мобильный телефон
    • Планшет
    • Ноутбук, стационарный компьютер
    • Игровая приставка
  1. Предпочтительные типы игр среди геймеров
  • Предпочтительные жанры игр
    • Массовые многопользовательские ролевые онлайн игры (ММ-ОРПГ) MMORPG
    • Симуляторы военные
    • Симуляторы жизни
    • Шутеры
    • Спорт
    • Гонки
    • Квесты
    • Стратегии
    • Королевская битва (Баттл Роял/Battle Royale)
    • Моба (MOBA)
    • Логические
    • Другие
  • ТОП-популярных игр среди пользователей
    • АРК / ARK: Survival Evolved
    • Вор сандэр / War Thunder
    • Воркрафт / Warcraft
    • Ворлд оф тэнкс / Танки / World of Tanks
    • Ворфрейм / Warframe
    • ГТА / GTA Online
    • Дота / Dota 2
    • Контр страйк / Counter Strike
    • Лиг оф ледженс / League of Legends
    • Овервотч / Overwatch
    • ПАБГ / PUBG
    • Пэй дэй / Pay Day 2
    • Тим фортес / Team Fortess 2
    • Фортнайт / Fortnite
    • Хартстоун / Hearthstone
    • Другое
  1. Игровой портрет аудитории
    1. Демографические характеристики: пол, возраст (14+), предпочтительный язык общения (русский/казахский), размер домохозяйства
    2. Географические характеристики: тип населенного пункта, регион проживания
    3. Социальные характеристики: социальный статус, размер личного среднемесячного дохода
    4. Места для гейминга
  • Дома
  • В наземном транспорте (автобус, трамвай, такси , электричка и пр.)
  • В метро
  • На работе
  • В учебном заведении
  • У друзей/знакомых/близких
  • В аэропортах
  • Другое

ЦА: взрослое население Казахстана (14-65)

Объем выборки: 654 респондента

География: весь Казахстан

Метод опроса: CATI

Период сбора: июль 2020

 
 
 
 

Рынок банковских услуг

 
3
 
  1. Текущее использование банковских услуг на казахстанском рынке
    1. Уровень вовлеченности населения в сферу банковского обслуживания в целом и в разрезе регионов
    2. Активная клиентская база в разрезе казахстанских банков
    3. Доля пользователей банковских услуг (за последние 6 мес) в целом и в разрезе банков:
  • Потребительские кредиты (товарный кредит+кредит наличными)
  • Рассрочка
  • Платежные карты
  • Банковские переводы
  1. Использование услуг потребительского кредитования
  • Доля прокредитованного населения (только потребительские кредиты) в целом и в разрезе регионов
  • Доля пользователей в целом и в разрезе банков
    • Товарный кредит
    • Кредит наличными
  • Профиль пользователей услуг потребительского кредитования:
    • Демографические характеристики: пол, возраст (21+), предпочтительный язык общения (русский/казахский), размер домохозяйства
    • Географические характеристики: тип населенного пункта, регион проживания
    • Социальные характеристики: социальный статус, наличие собственного жилья, размер личного среднемесячного дохода
    • Использование мобильного/интернет-банкинга
  1. Использование услуг денежных переводов
  • Доля пользователей, осуществляющих денежные переводы, в целом и в разрезе регионов
  • Доля пользователей различных систем денежных переводов в разрезе банков
    • Вестерн Юнион
    • Золотая Корона
    • Фастер
    • Мани Грам
  • Профиль пользователей, осуществляющих денежные переводы:
    • Демографические характеристики: пол, возраст (21+), предпочтительный язык общения (русский/казахский), размер домохозяйства
    • Географические характеристики: тип населенного пункта, регион проживания
    • Социальные характеристики: социальный статус, наличие собственного жилья, размер личного среднемесячного дохода
    • Использование мобильного/интернет-банкинга
  1. Использование мобильного/интернет-банкинга
  • Доля пользователей в целом и в разрезе регионов
  • Доля пользователей в разрезе банков
  • Используемые услуги посредством мобильного/интернет-банкинга
    • Оплата услуг
    • Переводы между своими счетами
    • Денежные переводы другим лицам
    • Открытие платежных карт
    • Подача заявки на кредит
  • Уровень удовлетворенности мобильным/интернет-банкингом различных банков
  • Профиль пользователей мобильного/интернет-банкинга:
    • Демографические характеристики: пол, возраст (21+), предпочтительный язык общения (русский/казахский), размер домохозяйства
    • Географические характеристики: тип населенного пункта, регион проживания
    • Социальные характеристики: социальный статус, наличие собственного жилья, размер личного среднемесячного дохода
  1. Потенциал казахстанского рынка банковских услуг
    1. Доля намеренных воспользоваться банковскими услугами в ближайшие 6 мес
  • Потребительский (товарный) кредит
  • Покупка товаров/услуг в рассрочку
  • Платежные карты

ЦА: взрослое население Казахстана (21+)

Объем выборки: 2572 респондента

География: весь Казахстан

Метод опроса: CATI

Период сбора: август 2020

 
 
 
 

Практики онлайн-покупок в Казахстане

 
 
4
  1. Доля онлайн-покупателей в динамике 2006-2020 гг.: общая доля онлайн-покупателей и активная доля онлайн-покупателей (совершают покупки несколько раз в месяц)
  2. Поведение онлайн-покупателей:
    1. Репертуар покупок онлайн-покупателей (размер товарной корзины и ее состав)
    2. Доля покупателей по ключевым категориям онлайн-покупок (более 20 товарных категорий)
    3. Среднее количество покупок за последние полгода в разрезе товарных категорий
    4. Средний чек последней покупки в разрезе товарных категорий
    5. Предпочтительные способы оплаты при онлайн-покупках (наличные, система интернет-платежей (электронные кошельки), банковская карта, почтовый перевод, банковский перевод, перевод через мобильное приложение)
    6. Предпочтительные интернет-площадки для онлайн-покупок в целом и в разрезе товарных категорий (более 25 интернет-ресурсов)
    7. Предпочтительные сайты или мобильные приложения для заказа еды (более 5 сервисов)
    8. Темы приобретаемых онлайн-курсов
    9. Какие аспекты сервиса важны онлайн-покупателям
    10. Как сформировать лояльность онлайн-покупателей: рейтинг привлекательных акций для онлайн-покупок (более 10 видов акций)
    11. Какие существуют барьеры для онлайн-покупок
    12. Какие товарные категории и услуги не готовы покупать казахстанцы онлайн
  3. Портрет онлайн-покупателей: какие категории товаров и услуг приобретают различные группы онлайн-покупателей и сколько тратят на их покупку
    1. Демографические характеристики: возраст, пол
    2. Доля онлайн-покупателей в разрезе регионов, крупных городов и на селе
    3. Социальный статус
    4. Уровень дохода
  4. Портрет онлайн-покупателей крупных маркетплейсов
    1. Демографические характеристики: возраст, пол
    2. Доля онлайн-покупателей в разрезе регионов, крупных городов и на селе
    3. Социальный статус
    4. Уровень дохода
    5. Приобретаемые товарные категории
    6. Средний чек последней покупки

ЦА: взрослое население Казахстана

Объем выборки: 5044 респондента

География: весь Казахстан

Метод опроса: CATI (телефонный опрос)

Период сбора: январь 2021

Интегрированность молодежи в digital-пространство

 
5
 
  1. Интегрированность молодежи в digital-пространство
    1. Наличие мобильного телефона, в том числе смартфона
    2. Активность использования интернета
    3. Доля пользователей проводного и мобильного интернета
    4. Виды активностей в интернете:
      • Онлайн-покупки
      • Денежные переводы
      • Просмотр объявлений о купле/продаже
      • Обучение
      • Поиск работы
      • Общение в соц.сетях, форумах, блогах
      • Эл.почта
      • Поиск информации
      • Мессенджеры, интернет-телефония
      • Прослушивание музыки
      • Использование карт и построение маршрутов
      • Чтение эл.книг
      • Онлайн-игры
      • Просмотр видео
    5. Используемые типы мобильных приложений
    6. Используемые онлайн-мессенджеры и формы общения в мессенджерах
    7. Используемые соц.сети и действия, совершаемые в соц.сетях
    8. Опыт осуществления онлайн-покупок
      • Виды товаров/услуг, приобретаемых онлайн, включая мобильные приложения
      • Способы оплаты покупок, совершенных в интернете
      • Используемые системы онлайн-платежей и денежных переводов и удовлетворенность этими системами
      • Драйверы и барьеры для проведения онлайн-платежей
    9. Вовлеченность молодежи в финансовый рынок:
      1. Использование услуг кредитования и заинтересованность в кредитных средствах
      2. Цели кредитования
      3. Потенциальный спрос на ипотечное кредитование на ближайший год
        • Доля населения, намеренного приобрести жилую недвижимость в кредит
        • Доля населения, намеренного приобрести жилую недвижимость без привлечения заемных средств
      4. Наличие накоплений, в том числе в виде депозитов
      5. Цели накоплений
      6. Опыт использования услуг страхования, в том числе услугами:
        • Автострахования
        • ДМС
        • Страхования жизни
      7. Предпринимательский потенциал среди молодежи:
        1. Заинтересованность в открытии собственного бизнеса
        2. Барьеры для открытия собственного бизнеса
      8. Виды товаров и услуг, по которым молодежь принимает участие в выборе и покупке
      9. Спрос молодежи на образовательные услуги:
        1. Доля молодежи, планирующей получение новой специальности или повышение квалификации
        2. Текущий спрос на различные формы обучения, включая:
          • Краткосрочные курсы, включая онлайн формы
          • Обучение в ВУЗе, включая онлайн формы
        3. Потенциальный спрос на различные формы обучения
        4. Предпочтительные тематические направления для обучения
        5. Готовность получить кредит на образовательные услуги
        6. Предпочтительное устройство для прохождения онлайн-обучения
        7. Опыт онлайн-оплаты образовательных услуг
      10. Стиль жизни:
        1. Личные ценности
        2. Отношение к семье, гендерным ролям и религии
        3. Отношение к интернету и новым технологиям
        4. Отношение к онлайн-платежам
        5. Отношение к социальным сетям
        6. Отношение к бизнесу и карьере
      11. Медиапредпочтения в digital-пространстве среди молодежи:
        1. Привлекательность и доверие к различным видам интернет-рекламы
        2. Рейтинг казахстанских сайтов с объявлениями о купле-продаже товаров/услуг
      12. Профиль молодежи:
        1. Демографический:
          • Этническая принадлежность молодежи
          • Предпочтительный язык общения
          • Семейный статус и размер семьи
        2. Географический:
          • Типы населенных пунктов, где проживает молодежь
          • Макрорегион
          • Географическая мобильность: готовность переехать в другие населенные пункты и причины переезда
        3. Социальный:
          • Уровень образования
          • Основная специальность
          • Вид занятости
          • Работает ли по специальности
          • В какой отрасли и на предприятии какого размера работают
          • Трудовая мобильность: стаж работы на последнем месте и готовность сменить место работы
          • Способы поиска работы
          • Удовлетворенность материальным положением
          • Субъективная оценка благосостояния домохозяйства
          • Наличие в семье предметов длительного пользования
          • Наличие дополнительных источников дохода и заинтересованность в дополнительных способах заработка
          • Профиль жилого фонда, в котором проживает молодежь
            • тип жилья
            • право собственности

ЦА: население Казахстана в возрасте 18-35 лет

Объем выборки: 1520 респондентов

География: весь Казахстан

Метод опроса: CAPI

Период сбора: январь-март 2019

Рынок доставки готовой еды в Казахстане

 
dostavkaedi
 
  1. Общая доля пользователей сервисов доставки готовой еды; доля пользователей, отвергающих онлайн-заказ готовой еды
  2. Доля пользователей в разрезе служб доставки готовой еды
  3. Поведение онлайн-пользователей, заказывающих готовую еду:
    1. Сегментация пользователей по частоте заказа готовой еды
    2. Сегментация пользователей по среднему чеку на онлайн-заказ готовой еды
    3. Предпочтительные способы оплаты при онлайн-заказах (наличные, система интернет-платежей (электронные кошельки), банковская карта, почтовый перевод, банковский перевод, перевод через мобильное приложение)
    4. Как сформировать лояльность онлайн-покупателей: рейтинг привлекательных акций для онлайн-покупок (более 10 видов акций)
  4. Портрет онлайн-пользователей, заказывающих еду:
    1. Демографические характеристики: возраст, пол
    2. Средний размер домохозяйства
    3. Регион проживания, тип населенного пункта (город/село)
    4. Тип занятости, социальный статус
    5. Уровень среднего ежемесячного личного дохода
    6. Средний чек онлайн-заказа готовой еды
    7. Предпочтительный язык общения
    8. Основной оператор мобильной связи
  5. Портрет пользователей в разрезе служб доставки готовой еды:
    1. Портрет пользователей Chocofood
    2. Портрет пользователей Glovo
    3. Портрет пользователей, заказывающих еду через Instagram

ЦА: население Казахстана в возрасте 18-65 лет

Объем выборки: 430 респондентов

География: весь Казахстан

Метод опроса: CATI (телефонный опрос)

Период сбора: сентябрь 2020 - январь 2021
 
 
 
 


Компания Alvin Market создана в 2006 году и специализируется на оказании услуг в сфере маркетинговых исследований консалтинга. Работая на этом рынке, мы поставили перед собой задачу создания компании с добрым именем, завоевания уважения и доверия со стороны клиентов.

Карта